Pràctica ASI-C3-IAIG: CRM: vTiger III

De Wikijoan
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Contingut

Objectius: Marketing, Campanyes de marketing

El marketing involucra estratègies de mercat, de vendes, estudi del mercat, posicionament en el mercat, etc. Freqüentment es confon el marketing amb el de publicitat, sent la publicitat tan sols una eina de la mercadotècnia.

Les campanyes de marketing s'han de dissenyar segons els objectius a aconseguir. El més important és avaluar a posteriori els resultats per tal de treure conclusions. És important quantificar els costos de la campanya (inversió), i saber les vendes que ha proporcionat la campanya, de manera que es pot calcular el ROI (Return of Investment). La bona quantificació d'una campanya de màrketing és bàsic per tal que al cap d'un temps, per exemple un any, puguem tornar a llençar una campanya similar podent fer una previsió.

Desenvolupament

Participem a la ExpoInternet de la Fira de Barcelona amb un stand. Volem avaluar el cost i el rendiment que en traurem. El cost ens vindrà donat pel lloguer del stand, dietes de dinar, hores extres, merchandising,...

Comença la ExpoInternet, que dura de divendres a diumenge. En el stand ho tenim tot molt ben organitzat: tríptics, portàtils per tal que els comercials puguin mostrar els productes, merchandising. Els comercials estan dotats de portàtils/netbooks/PDAs, de manera que tenen l'aplicació vTiger corporativa disponible i es poden connectar al servidor de l'empresa. Quan parlen amb un possible client han d'afegir una nova oportunitat. Anem a veure el procés.

La idea és que les oportunitats (que després es traduiran en vendes) han d'estar associades a la campanya, de manera que a posteriori serà fàcil fer el còmput del volum de negoci que ha generat la campanya (NOTA: veurem que això no és possible en l'actual versió). Podem afegir l'oportunitat de dues maneres:

  1. comercial > oportunitat > nova oportunitat, i a Campanya Origen cercar la campanya que hem creat.
  2. des de la campanya que hem creat (Marketing > Campanyes), seleccionar la campanya i clicar a la pestanya Més informació. I aleshores afegir un nou contacte (la persona que ens dóna la seva targeta de visita), i una nova Oportunitat (que associem a aquest nou contacte).

Veiem doncs que a la pestanya Més Informació tenim un quadre-resum dels contactes i oportunitats que es van generant a la Fira.

El dilluns ens posem a la feina, enviem un pressupost detallat al client, aquest l'aprova. Tenim reunions amb el client, fem una pàgina web del tipus WEB1_XX. I finalment, arriba el moment de fer la factura. Anem a fer una factura nova. Crea una empresa (Cuenta) nova, que és l'empresa on treballa aquest contacte que hem fet. Associa el contacte nou amb l'empresa nova (o bé associa l'oportunitat nova a l'empresa nova). Fem una factura, que la podem fer de dues maneres:

Si anem ara a la campanya, veiem que els camps Actual (Actual Sales Count, Actual Response Count, Actual ROI) no s'han actualitzat. La versió 5 del vTiger malauradament encara no fa un anàlisi del resultat de la campanya. Com llegim en la guia d'usuari, en el capítol de Marketing:

Note:
The marketing module will be developed further with the next CRM releases.

I això es tradueix en què de moment no està implementat el càlcul automàtic del ROI i de les vendes totals a partir de les factures associades a les campanyes. S'espera que en futures versions aquesta funcionalitat estigui implementada.

Que no estigui implementat no vol dir que no es pugui fer, doncs és codi lliure i tenim informació sobre com podem afegir funcionalitats. A la secció Community de la pàgina web de vTiger trobem els Developer Documents:

Els passos lògics, que no farem, serien:

mysql> desc vtiger_campaign;
+-----------------------+---------------+------+-----+---------+-------+
| Field                 | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------------+---------------+------+-----+---------+-------+
| campaign_no           | varchar(100)  | NO   |     | NULL    |       | 
| campaignname          | varchar(255)  | YES  | MUL | NULL    |       | 
| campaigntype          | varchar(200)  | YES  |     | NULL    |       | 
| campaignstatus        | varchar(200)  | YES  | MUL | NULL    |       | 
| expectedrevenue       | decimal(25,3) | YES  |     | NULL    |       | 
| budgetcost            | decimal(25,3) | YES  |     | NULL    |       | 
| actualcost            | decimal(25,3) | YES  |     | NULL    |       | 
| expectedresponse      | varchar(200)  | YES  |     | NULL    |       | 
| numsent               | decimal(11,0) | YES  |     | NULL    |       | 
| product_id            | int(19)       | YES  |     | NULL    |       | 
| sponsor               | varchar(255)  | YES  |     | NULL    |       | 
| targetaudience        | varchar(255)  | YES  |     | NULL    |       | 
| targetsize            | int(19)       | YES  |     | NULL    |       | 
| expectedresponsecount | int(19)       | YES  |     | NULL    |       | 
| expectedsalescount    | int(19)       | YES  |     | NULL    |       | 
| expectedroi           | decimal(25,3) | YES  |     | NULL    |       | 
| actualresponsecount   | int(19)       | YES  |     | NULL    |       | 
| actualsalescount      | int(19)       | YES  |     | NULL    |       | 
| actualroi             | decimal(25,3) | YES  |     | NULL    |       | 
| campaignid            | int(19)       | NO   | PRI | NULL    |       | 
| closingdate           | date          | YES  |     | NULL    |       | 
+-----------------------+---------------+------+-----+---------+-------+

mysql> desc vtiger_invoice;
+------------------+---------------+------+-----+---------+-------+
| Field            | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+------------------+---------------+------+-----+---------+-------+
| invoiceid        | int(19)       | NO   | PRI | 0       |       | 
| subject          | varchar(100)  | YES  |     | NULL    |       | 
| salesorderid     | int(19)       | YES  | MUL | NULL    |       | 
| customerno       | varchar(100)  | YES  |     | NULL    |       | 
| contactid        | int(19)       | YES  |     | NULL    |       | 
...

Entrega

No s'ha d'entregar res. El professor avaluarà la feina feta a classe i es pot rastrejar l'activitat a la base de dades.

Recursos

Durarda

3 hores



creat per Joan Quintana Compte, gener 2010

Eines de l'usuari
Espais de noms
Variants
Accions
Navegació
Institut Jaume Balmes
Màquines recreatives
CNC
Informàtica musical
joanillo.org Planet
Eines